浅析数据挖掘对商业银行零售信贷业务的影响

  

插图：胡卫东

如ZestFinance的CEO和奠基人道格拉斯所言，今天网络科技和相关大数据应用正在颠覆传统金融服务。从支付数据看，2016年第三方支付业务笔数首次超过银行业金融机构非现金支付业务笔数，2017年又得到进一步发展。金融科技已快速延伸应用到传统银行的各个业务领域，形成以网络支付为支撑、网上存款理财和网络信贷为两翼的互联网金融业务发展格局。

网络信贷业务是在支付大数据支撑下的信贷业务模式创新，颠覆了传统业务流程，推动了零售信贷业务的模式转变。据零壹财经报道，截至2016年底，P2P网贷累计成交规模已达到3．36万亿元。基于金融科技的竞争优势，互联网公司借助其在支付领域拥有的庞大客户资源，利用海量数据信息为信贷业务提供客观准确的信用评级。随着网络理财业务用户的饱和，网络信贷业务将成为互联网金融的新业务增长点。

面对跨界和同业竞争，商业银行承压巨大，今后应聚焦目标客户群体需求，重构以现代科技为支撑的核心竞争力，借助商业银行在银行账户和境内外支付系统的独有优势，研究应用在支付和金融交易的海量业务数据，探索推广市场竞争力强的新业务模式。

网络金融的兴起

第三方支付业务得以迅猛发展，得益于现代科技支撑下的业务创新。面对中国庞大的消费市场和旺盛的金融服务需求，第三方支付业务创新短期内实现了市场双边的临界规模，即创新的卖方和买方均达到了一定规模，这保证了市场供给方收益和新业务模式的成功：一是支付创新客户数达到一定规模后可带来网络效应，进一步提升创新对客户的效能；二是当客户数量达到一定规模后产生了规模效益，卖方实现了盈利。

第三方支付业务的成功是其支付业务服务和效率的双重成功。现代金融科技改变了传统金融的成本结构，借助网络外向性效应，大幅降低单位交易成本。同时，互联网金融的崛起印证了“客户为中心”的真谛，在充分市场竞争的环境下，只有更好满足客户需求，企业才能够保证竞争优势和长期稳定发展。

在第三方支付业务大发展的背景下，网上理财和信贷业务近年来也得到了快速发展，其中后者凭借业务模式和信用评级模式的创新势必将对商业银行传统零售信贷业务产生一定冲击。长期以来，受传统个人信用评级模式约束，商业银行的个人信贷业务模式固定，流程复杂。随着第三方信用评级机构的兴起和新业务模式的推广，网络零售信贷逐步获得客户认可。

在现代金融科技的冲击下，传统物理网点的重要性和在银行业务拓展中的作用已大幅降低。根据某商业银行业务统计，目前其柜面银行卡转账业务量仅为非现金转账业务量的0．55%，物理网点在业务办理的重要性较前已大幅降低。商业银行应及时审视物理网点在本行业务拓展、客户维护等方面的作用，继续加快客户业务渠道分流引导，根据外部环境变化相应调整物理网点的布局策略。

零售信用评级模式的转变

个人信用体系在一个国家信贷业务发展和现代市场体系建设中扮演举足轻重的角色。良好的个人信用评价体系有助于提高市场资源配置效率，促进个人信贷消费发展。

第一，学校各个层面都要设置专门机构、专业人员和专业课程，全面落实高校就业指导工作。在学校层面要建立起以各院系负责人为成员的就业指导机构，直接负责大学生的职业生涯规划和就业指导。第二，院系层面可将骨干教师、辅导员、优秀大学生的就业指导能力进行挖掘和培训，充分调动他们的积极性。第三，学校社团方面要鼓励学生组织开展职业生涯讨论、研究等活动，共同营造职业规划的浓厚氛围。

（一）传统信用评级模式

在传统零售信贷业务中，个人社会信用体系的信用评级对客户信贷申请尤为重要，信用评级的准确性直接影响到个人信用贷款审批的准确性。为适用大量信贷申请的处理需要，二十世纪四十年代美国部分银行尝试通过信用评分对原有信贷业务进行标准化改造。1956年，美国FairIsaac公司发明了FICO评分方法，美国的三大征信机构益百利(Experian)、艾可菲(Equifax)和全联(TransUnion)均使用了这种方法对客户进行信用评估。本质上，FICO评分方法是利用数学模型对个人信用报告中所包含的信息进行量化分析，该方法的评估内容主要包含以下五个方面：一是过去的支付历史，权重为35%，包括各种账户的支付信息、负面公共记录、账户及应付款的违约情况等。二是信贷欠款的金额，权重约为30%，包括各类账户欠款数额、特定类型账户信贷余额、有信贷余额的账户数目等。三是立信的时间，权重约为15%，包括信用账户开立的最早时间、平均时间、特定信用账户的开立时间等。四是新开立的信用账户，权重约为10%，包括客户拥有的新开立账户数目、近期金融机构向征信管理机构查询该客户信用情况的次数、间隔时间等。五是信用组合类型，权重约占10%，包括客户拥有的信用账户类型、新开立账户的数目及其在各类账户中占比等。相比传统信用评级，标准化的信用评分具有快速、客观、一致性的优势。

4．决策树分析。决策树在解决归类与预测上有着极强的能力，它以法则的方式表达，而这些法则以一连串的问题表示出来，经由不断询问问题最终推导出所需的结果。

（二）大数据支撑的信用评级模式

近年来，随着金融科技的广泛应用以及可获得客户信息类型的增加，一切相关信息均可能成为评价指标。美国Zestfinance公司利用数据挖掘方法开展个人信用评级及贷款业务，把与贷款人相关的信息作为评级指标，指标多达7万个，在数据挖掘处理具有两个方面的鲜明特点：一是拓展可使用的数据维度。ZestFinance认为一切数据均为有用数据，通过收集分析多达七万多个潜在信用信息，从而实现对客户还款意愿、还款能力、违约风险等各个方面的精准评估。二是创新数据处理方式。ZestFinance最新模型包括特征提取、独立模型建立和模型合成等步骤，75%的变量可通过机器学习实现自动处理，其余25%的变量则实行人工处理的方式。

Kabbage创立于2008年，是国际典型的网络贷款公司，拥有超过10万户客户，年度信贷规模总量约2亿美元，核心业务是为难以从商业银行取得贷款的网上商户提供运营资金。例如，eBay、亚马逊等电商平台上的大量中小型网商具有资金需求周期短、金额小的特点，但是由于他们的FICO信用评分较低，而且不愿意对个人资产进行抵押，商业银行对这类客户的贷款意愿不高。通过分析此类潜在客户的网络交易等相关信息，Kabbage可以在较低风险的情况下为其提供信用贷款。

供应情况：国内市场方面，二铵企业国内出货尚未完全启动，东北、西北地区鲜有新货抵达，部分企业供货仍以出口为主。出口方面，企业出口预收订单执行稳定，待发量基本维持到11月中上旬，新单商谈价下降至FOB 405美元/吨，成交放缓。原材料方面，硫磺价格触底反弹，合成氨价格小幅回落，但西南地区供应依然紧张，磷矿石价格上调成主流趋势，综合看，磷酸二铵原料成本支撑有力，多数企业酝酿涨价。

随着国内个人征信市场化闸门正式开启，国内金融科技公司逐步掌握了可以改变传统零售信贷业务的风控技术，在不依赖央行征信系统的情况下，市场自发形成了各具特色的风险控制系统。2015年初，人民银行印发了《关于做好个人征信业务准备工作的通知》，要求芝麻信用管理有限公司等八家机构做好个人征信业务的准备工作。除了上述8家征信机构外，聚信立是中国版ZestFinance，帮助用户收集、整合、分析互联网上的信息，通过汇聚23个渠道的数据，并运用先进的大数据和机器学习算法，深度挖掘用户的个人身份基本信息、收入支出信息、社会关系等，形成分析报告。金融机构可使用这些信息快速对用户的资信状况作出判断。

互联网信贷业务发展

零售信用评级模式的改变使网络信贷业务成为可能，通过对各类个人信息和数据的综合分析，金融机构可以更加全面公正地了解潜在客户，在保证道德风险可控的基础上满足客户快捷、高效的信贷需求。

（一）国际网络信贷业务案例

反腐败机关应当高度重视影响力腐败，重视新闻从业者和消费者利用自身影响力索取贿赂的犯罪行为，通过完善我国法律制度体系，将腐败分子绳之以法，只有这样，才能营造良好的社会环境。新闻从业人员利用自己掌握的证据材料实施敲诈勒索，会把合法的监督权异化为权钱交易；消费者利用法律赋予获得赔偿的权利，威胁经营者获取不法利益，则会把消费者救济权异化为市场破坏力。只有区分罪与非罪，高度重视此类影响力腐败犯罪，才能防止影响力被滥用，避免正常社会秩序遭到严重破坏。

1）在水文档案和《水文年鉴》中查找各断面的大断面图、水准点位置、采用基面、伍姓湖容积曲线和雨量等资料；通过调查走访确定各河段历史洪水痕迹与洪峰时间；

Kreditech是应用大数据技术为客户提供在线短期小额贷款的公司。与商业银行的传统信贷业务相比，Kreditech具有三个方面的典型特征：一是通过多维度、多类型的数据收集，实现自动调查。通过对多达8，000个数据点的客户信息进行在线自动收集，Kreditech可以对客户信息进行多维度交叉验证。二是通过对大量数据分析以及机器人算法优化，实现自动审查审批。三是在大数据应用的基础上，实现流程优化和成本控制。Kreditech对信贷业务流程进行了自动化、快捷化改造，从而可以满足资金需求在50至2，500欧元之间目标客户的短、频、快资金需求。

（二）国内互联网零售信贷案例

国内零售信贷市场被认为是互联网金融的下一个“金矿”，市场发展潜力大。其中腾讯征信具有良好的先天优势，腾讯集团有8亿QQ账户，超过5亿的微信账户，超过3亿的支付用户。微众银行可在既无营业网点，无需财产担保的情况下，通过人脸识别技术和大数据信用评级发放贷款。除了为集团业务打造底层基础系统，其征信系统还可以对外输出，目前已有多家P2P、银行和保险公司等表达希望接入腾讯的个人征信服务。这类互联网信用贷款产品的设计都具有一定共性：全流程网络操作，纯信用贷款，一次授信，随借随还等。从产品设计上看，这类贷款是通过大数据分析对目标客户进行信用评级，并核准相应的授信额度，在授信额度内可随借随还。

（三）银行同业支付数据应用实例

建设银行和中信银行已经开始对市场投放POS贷款产品，该类贷款通过使用POS交易流水，结合POS商户的其他相关征信信息等，筛选出交易量高、交易稳定的商户以预授信方式给其推送无抵押贷款。同时，部分银行如建行也开始使用外部数据，如税务机构的税务流水，结合其他信用数据，对符合条件的客户发放信用贷款。中信银行开展了基于客户公积金缴存情况的公积金消费贷款。

（四）网络零售信贷优势

与传统商业银行信贷流程相比，网络信贷具有较强的竞争优势，一是客户群体广泛，客户获取成本低。客户来自于互联网，通过网络如腾讯和阿里巴巴提供的各类数据，了解客户的贷款需求。二是业务成本低廉，有利于推动普惠金融发展。基于网络交易数据的个人信用评级和零售贷款，减少传统业务流程环节、不必要的抵质押和人工评审，降低信贷申请、审批的业务成本。三是办理速度快，满足客户对金融服务的快捷要求。商业银行通常通过财产担保发放贷款，网络信贷则通过人脸识别技术和大数据信用评级发放贷款。四是道德风险得到有效控制。通过数据挖掘技术完成客户信用评级，可以有效降低操作风险和员工道德风险，减少主观判断存在的潜在风险。五是客户信用评级公正、一致性高。网络贷款相关信息均来自于客户长期的交易记录、社交习惯等，此类数据不容易被篡改或造假，有利于全面、公允地反应申请客户情况。

支付数据挖掘和应用

数据挖掘是指从大量数据中提取、获得被研究事物内含的模式或知识。目前比较常用的数据挖掘工具包括：

十四师皮山农场三连在十四师所有团场连队中主要有“地理位置特殊、人多地少、特殊群体多”三个特点。“位置特殊”是指农场与皮山县科克铁热克乡接壤,共有兵地联姻人员61人；“人多地少”是因为三连共有土地4526.19亩，503户1844人，人均耕地2.3亩；“特殊群体多”是因为建档立卡贫困户26户121人，贫困发生率6.6%，是农场贫困连队。

（一）国外银行业数据应用

商业数据在银行业务发展中作用重大，长期以来国外商业银行重视数据在企业管理和业务发展中的作用。从20世纪60年代开始，数据收集科技如电脑、磁盘开始应用于银行业务管理，20世纪80年代数据库技术开始应用于商业银行，90年代数据仓库技术和决策支持相关技术开始应用。1996年开始，数据挖掘技术开始应用于银行业，本阶段主要通过大存储量数据库和高级算法开展更加主动的数据趋势挖掘。

（二）数据挖掘工具

在业务实践中，信贷业务的本质问题是信息不对称，即授信人的还款能力和还款意愿信息的不对称。大量的支付数据有助于部分缓解这种信息不对称带来的问题。在现代信息科技支撑下，大量数据的存储、加工、分析成为可能。同时，各类支付业务数据具有较高的结构化特征，直接反映了消费者的消费习惯、渠道偏好、消费水平等商业信息，为商业机构全面了解客户提供了可能。

对现代金融企业而言，数据已经成为资本、人力、土地之外的第四生产力，金融数据挖掘和相关应用已在国内外广泛应用于营销、反洗钱、信贷等多个业务领域，金融数据的应用能力逐渐成为零售银行业务的核心竞争力。应重点关注如何通过资源配置倾斜，加快数据挖掘在产品、流程和管理上的应用：一是通过数据挖掘获取知识和专有技术，加快商业银行在产品设计、业务流程等方面的创新，推出差异化、贴近客户、具有较强市场竞争力的零售产品。二是加快数据在业务管理的应用，使各级管理和经营人员及时掌握前中后台的业务发展和执行情况，了解客户与商业银行各类渠道的交互和体验，提升商业银行对市场变化的反应能力。

2．聚类分析。是将物理或抽象对象进行集合分组，为类似对象组成的多个类别的分析过程，在商业上可用于类似交易行为的客户归类。

3．预测分析。包括线性回归和逻辑回归，主要用于确定两种或两种以上变量之间的依赖关系。

与国外相比，中国征信体系处于由政府公共征信主导向企业市场化征信主导转变的过程。2005年，中国人民银行印发了《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》，该办法明确了征信体系个人信用信息数据库是由人民银行牵头组织商业银行建设，并对个人征信信息的采集、使用、查询和异常处理等进行了规范。2006年，个人信用信息基础数据库正式投产运行，客户的借还款、信用卡、担保等信用相关信息由商业银行报送，人民银行负责信息的采集和保存。这种信用管理体系被认为存在着多种问题，如信用评级机构内部管理不健全。受社会信用评级模式的影响，国内大多数金融机构主要采取传统方式对客户进行信用评估，业务经营效率低，授信审查成本较高，授信过程中存在较大的道德风险。近年来，部分国内商业银行已逐步开始应用国外信用评分方式，并取得初步成功，其中招商银行使用了Fair Isaac公司的信贷审批决策引擎系统，广发银行则引入了SAS公司的风险审批评分系统等，此类举措有助于银行金融机构分析客户的信用情况，拓展业务和加强风险管理。

5．神经网络。神经网络是以重复学习的方法，将部分研究案例交与学习，使其进行业务规则的归纳。面对新的例证，神经网络可对其过去学习的成果进行归纳后，推导出新的结果，属于机器学习的一种。

（三）支付数据挖掘的意义

数据挖掘及相关应用在一定程度上打破了原有行业界限，实现了商业银行业务的跨界竞争，如阿里巴巴和腾讯对传统银行业务的侵蚀。正是借助大量的以互联网为基础的支付数据，当今互联网公司得以全面了解客户、分析客户行为和偏好，进而实现互联网金融的交叉销售。针对个人信贷领域，支付业务数据挖掘可以帮助金融业机构了解、掌握客户的消费偏好和生活方式，借助客观、海量的支付数据分析减少对传统授信模式的依赖。

政策建议

（一）加快业务模式创新，推进零售业务转型

  

摄影：胡卫东

互联网金融的跨界竞争和金融科技的广泛应用改变了传统银行的业务组成。近年来，人民银行等相关机构加强了对互联网企业的监管和约束，这种监管的核心是加强对互联网金融业务的监管，互联网相关业务仍然保持快速增长，继续蚕食传统商业银行在存款、理财、信贷和支付等传统金融服务领域的版图。面对日益激烈的竞争，商业银行应加快推动传统业务，尤其是零售业务的模式转变，提升零售业务在营业收入和净利润中的贡献，利用现有的金融科技加快业务管理模式、业务流程和产品设计转变，推出更有竞争力的零售业务产品以增加客户粘性，挖掘单个客户的利润贡献度。

（二）提升数据挖掘和应用能力，打造以数据为基础的核心竞争力

1．关联性或相关性分析。主要工具有相关分析，用于在大量数据中发现不同数据要素之间的内在联系，通常使用的分析规则包括：多层关联规则、多维关联规则、定量关联规则等。

（三）重视社交数据的应用潜力，加强跨界合作与融合

商业银行不仅应关注本行积累的支付和交易数据，而且应与外部互联网公司、社交媒体和信用评级等各类机构加强合作，加快本行数据与外部数据的融合应用，为准确了解掌握客户的消费习惯和偏好提供全方位视角。商业银行应特别强调社交数据在评级中的应用，引入外部信用评级或社交机构信息，弥补自身数据类型的不足。同时，商业银行应密切关注金融支付价值链动态，建立与大型移动供应商和电子商务平台的合作关系。

（四）加强前后台联动，为业务创新提供组织机制支持

商业银行内部存在支付、信贷、存款业务等分割，以及较为明显的前中后台分离，不利于商业银行对市场变化快速反应。应对互联网金融冲击离不开互联网思维，商业银行应充分重视前后台衔接和跨部门配合，在整体组织管理和资源调动上，商业银行应建立跨部门的统筹机构，加强资源配备和支持，制定提升网络金融竞争能力的整体战略，统筹管理不同支付系统和渠道，在统一规划的指引下，各司其职，促进零售业务的全面发展。

（五）审视网点的布局和管理，重新定位物理网点功能

11月21日7版《大学应摆脱“普遍很忙”状态》，其“中国已经有相当数量的大学学科进入了世界排名的前百分之一、千分之一，部分名校的优势学科甚至已经跻身前万分之一。但到目前为止，我们还只有个别学校的综合交叉学科进入世界前1%”，有恙；此处“甚至”，使用不当。

6个月至2岁，如果最近没有给宝宝打过疫苗，孩子只是发烧，精神还好，没有其他症状，并且是第一次发烧，首先要怀疑幼儿急疹，到医院化验血常规和C反应蛋白。确认是病毒性的，这个月龄的孩子基本就是幼儿急疹了。

主要参考文献：

[1]GOWRISANKARAN，G，STAVINS．J．Network Externalities and Technology Adoption： Lessons from Electronic Payments[J]． RAND Journal of Economics， 2004，35(2 )：260-276．

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[3]段斌，马晓洁．我国信用评级业存在问题分析及政策建议[J]．现代管理科学，2009(12)：33-35．

由表4可知，施用了增效尿素的各处理玉米产量均高于对照。处理4的玉米产量最高，为13 388.64 kg/hm2，比对照增产 872.73kg/hm2；处理 2 和处理3比对照分别增产443.18kg/hm2和106.82kg/hm2。

本次旅游节我省组织了160多人观摩团，25家森林公园参加展览， 组织东明黄河湿地和东阿黄河国家森林公园参加了招商推介会，现场发放了《山东森林公园画册》12000多本，发放宣传材料3000余份， 发放森林公园门票一千余张，充分展示推介了山东丰富多样的森林景观资源。

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[5]BAESENS，B，et al．Transformational Issues of Big Data and Analytics in Networked Business[J]．MIS Quarterly，2016，40(4)：807-818．

培育社区文化阵地。完善社区文化设施。普遍建立综合文化服务中心，打通公共文化服务“最后一公里”。市级“文化指导员”队伍深入社区帮助指导开展群众文化活动，辅导、带动基层文艺骨干和团队，提高社区文化创作、展演水平。丰富社区文化活动。立足根植群众的主体定位和雅俗共享的艺术定位，借助“靖江文艺节”“骥江大舞台”“马洲大舞台”“靖江大明星”等平台，多侧面、全方位、大视角地开展社区文化活动。擦亮社区文化品牌。结合各自地理位置、历史渊源、人文底蕴，积极打造社区文化品牌，使具有鲜明社区特色的文化活动、精品节目成为社区的名片，真正使社区文化成为居民交流沟通的桥梁、社会稳定和谐的基石。