2017年中国口腔清洁护理用品行业市场报告

1 生产运营

1.1 行业整体效益下滑，竞争加剧

2017年，行业产量增长达8.24%，主营业务收入同比增长超过10%，但销量只增长1%，利润并没有同步增长，同比反而下降了3.5%。

亏损企业亏损额度同比大幅增加，达61%。

存货和应收账款也有小幅增加。

财务费用同比大幅增加，达1758%。

 

表1 2017年牙膏生产企业运营情况

  

金 额(千元)去年同期(千元)同比增减(%)主营业务收入2167036819,617,99410.46利润总额32002293317191-3.53亏损企业累计亏损额1062266592461.13产成品(存货)130268112157827.15应收账款548921751878865.81财务费用8533845911758.81

1.2 剧情反转，本土企业产量超外资企业

2017年与2016年相比情况相反，本土企业产量增长，外资企业产量略有下降，外资企业产量占总体产量的36.5%(2016年为46.8%)，本土企业占比上升为47.43%(2016年为38.43%)。

 

表2 2017年牙膏生产企业产量及同比

  

单位:吨2017年2016年增长率(%)全国(70家)6205485732938.24外资(8家)226473.19227092.43-0.27合资(2家)9974496283.233.59本土(60家)294330.81268619.569.57

注：上述数据不含20 17年新增和减少的企业产量。2017年新增企业：北京斯利安、厦门多威、北京青禾小贝，产量总计162.98吨；2017年减少企业：云南七丹，产量21.65吨；总计新增141.33吨。加上新增产量，2017年牙膏总产量620689.87吨。

 

表3 2017年牙膏生产企业产量及同比

  

单位:吨分 量总 量占比(%)前5名企业产量总计34457162054855.53前10名企业产量总计464288.3862054874.82前20名企业产量总计532193.5862054885.76外资企业产量总计226473.1962054836.50合资企业产量总计9974462054816.07

1.3 行业进出口量均保持增长

2017年，各品类口腔清洁护理用品出口量及金额都保持了不同程度的增长。其中，其他洁齿品出口量增长85.8%、金额增长107%。

2.2.4 混播比例对混播植物Pro含量的影响 不同混播比例对禾草Pro含量均无显著影响(表3)，而对苜蓿Pro含量有明显影响(表4)。B1处理Pro含量最高，比B2，B3和B4处理高24.48%，27.41%和49.50%，差异极显著(P<0.01)；单播苜蓿苜蓿Pro含量分别比B3和B4处理高17.77%(P<0.05)和38.19%(P<0.01)，B2处理Pro含量比B4处理高20.10%(P<0.05)，其余处理间苜蓿Pro含量无显著差异(P>0.05)。

 

表4 行业出口情况(汇率6.297)

  

商品名称计量单位均 价(美元/千克)均 价(元/百克)出口量去年同期量增长率(%)出口金额(美元)去年同期金额(美元)增长率(%)牙膏千克2.041.291609841901501828367.19%3144779432932914477.22其他洁齿品千克6.574.14167315390046285.81%116112885599261107.37清洁牙缝用的纱线(牙线)千克7.804.9110829009107312790.91%77802747758575042.56口腔清洁剂千克1.601.015367396447538619.93%8583246746551614.97牙刷(包括齿板刷)把0.130.80532469862849646311037.25%6561861166120305767.21

 

表5 行业进口情况(汇率6.297)

  

商品名称计量单位均 价(美元/千克)均 价(元/百克)进口量去年同期量增长率(%)进口金额(美元)去年同期金额(美元)增长率(%)牙膏千克7.164.5118005883177151931.64%13321685912014684110.88其他洁齿品千克12.087.6110410791518588-31.44%1146252712779281-10.30清洁牙缝用的纱线(牙线)千克11.287.1058992141928340.70%5862577480004322.14口腔清洁剂千克3.372.1211555698966439619.57%344357172984323915.39牙刷(包括齿板刷)把0.140.8841312529134340356020.30%631514055450494415.86

1.4 问题归纳

竞争继续加剧：在产品不断涨价的背景下，行业利润率由2016年的16.9%，下降为14.8%；出口的主要产品牙膏和牙刷增长放缓，增长率不足8%。产出分散，前20名产量占比下降，由2016年的89.22%降为85.76%。

应对手段偏颇。除管理费用下降2.78%以外，营业费用上升19.39%，财务费用上升1758%。

2.3 放疗设备准备 术前1 d检查治疗机头能否升降操作，手术床前后升降移动是否灵敏，照明设施能否满足手术需要，电源插头是否安全够用;手术当日晨由放疗科技术人员对直线加速器进行工作测试，正常后方可接患者入手术室。

2 牙膏市场动态

2.1 稳字当头，格局依旧

2017年各牙膏品牌延续了去年的格局：继续两极分化。前4名黑人、云南白药(含金口键)、佳洁士、高露洁已占据近60%的市场份额。黑人和高露洁的份额略有下降。

占据行业市场份额前十名的企业与2016年完全相同，占比仍达80%以上。说明前十名的企业大多数发展比较稳健。

各大品牌市场份额状况。

果蔬运输系统设计框图，如图2所示。果蔬采摘后，贴条形码进入流通领域。条形码已被广泛应用在果蔬采摘系统，人工读取一个条形码需要大约10s，用机器读取条形码花费的时间大概是2s。

 

表6 2017年全国前10品牌市场份额情况

  

排 名品 牌销售额份额(%)同比增减(%)1黑人19.7-0.32云南白药18.30.13佳洁士10.70.24高露洁9.2-0.35冷酸灵5.80.06中华5.10.07舒客5.00.48舒适达2.8-0.39纳爱斯2.60.010六必治1.30.1

  

图1 2017年全国前10品牌市场份额情况

  

图2 前5厂家2017年全国销售额份额趋势

2.2 功效产品 趋势未变

与2016年一样，从产品功效看，美白、清新、防蛀、多功能等占比均下降，中草药、防敏感占比上升。

中草药类产品从2012年以来涨势不变。与美白产品相比，2016年占比相差3个百分点，到2017年已缩小为相差0.3个百分点。美白类产品虽然占比持续下降，目前仍处于首位。从长远来看，两者仍将会瓜分一半的市场份额。

7月26日，经过连续灌注混凝土597立方米，22个小时不间断作业，连淮扬镇铁路五峰山长江大桥南主塔上横梁第二次混凝土浇筑顺利完成。

  

图3 2017年产品功效分布

  

图4 2014年12月至2017年12月各功效

 

产品全国销售份额走势

2.3 整体价格不断提升

2017年延续了过去两年的趋势，牙膏高端超高端价位占比持续上升，总体占比达46%，现代渠道占比更是高达53%。而低端价位占比持续下降，总体占比只有13%，现代渠道占比更是只有7%。

牙膏产品的高端化适应了国内消费升级的趋势，已获得了越来越多消费者的认可。

牙刷分手动与电动两种。手动占91.54%，电动占8.46%。

  

图5 全国总体价格占比

  

图6 现代渠道价格占比

  

图7 2014年12月至2017年12月不同价格段产品全国销售份额走势

价格定位：超高端：平均价格>150元/公斤；

高端：90元/公斤<平均价格≤150元/公斤；

2017年，牙膏、牙线、清洁剂、牙刷进口量及金额都保持了不同程度的增长。而其他洁齿品进口量减少31.4%、金额减少10.3%。

中端: 50元/公斤<平均价格≤90元/公斤；

机器取代人力的进程不是现在才开始的，而是自第一次工业革命就开始了。对技术进步导致失业的忧虑也一直都存在，以至于有过工人砸毁机器、罢工游行的激烈抵制。不过，迄今为止的历史证明，技术进步导致大规模失业的忧虑并未成为现实。那么，人工智能这一次会不会与众不同？

2.4 渠道分布状况没改

渠道分布与2016年基本一致，没明显变化。

 

表7 2017年12月全国城乡整体前10名品牌份额情况

  

排 名品 牌销售额份额(%)同比增减(%)1黑人19.7-0.32云南白药18.30.13佳洁士10.70.24高露洁9.2-0.35冷酸灵5.80.06中华5.10.07舒客5.00.48舒适达2.8-0.39纳爱斯2.60.010六必治1.30.1

表8 2017年12月全国现代渠道前10名品牌份额情况

  

排 名品 牌销售额份额(%)同比增减(%)1云南白药18.80.02黑人17.8-0.23佳洁士9.70.44高露洁8.8-0.75舒客6.50.76冷酸灵4.8-0.17中华4.2-0.28舒适达3.8-0.39纳爱斯2.30.010纳美2.3-0.1

  

图8 2017年12月全国城乡整体前10名品牌份额情况

  

图9 2017年全国城乡整体前5名品牌份额走势

  

图10 2017年12月全国现代渠道前10名品牌份额情况

  

图11 前5厂家2017年全国现代渠道销售份额走势

牙膏搜索人气较去年有较大增长，表明牙膏线上的增长趋势良好,但点击率持续下降，表明随着网购人数增加，流量质量开始下降，消费者更加挑剔。

2号线南稍门站建于友谊西路与长安北路十字路口南侧，5号线南稍门站拟建于十字路口。该十字路口东南象限为西安地质矿产研究所,西南象限为长兴饭店,西北象限为市电信局家属院,东北象限为29层的泛美大厦。十字路口周边的建筑物均已贴近道路红线，因此布置出入口风亭较困难。

整体销售增加的同时，被浏览卖家数及被支付卖家减少趋势明显，表明市场集中度继续提升，特别是被浏览卖家数下降趋势非常明显，表明线上流量更加集中，小卖家生存空间变得更恶劣加购(加购物车)人数和次数增加明显，表明消费购买更趋于理性，习惯于加入购物车对比后再进行购买，冲动消费减少客单价小幅下降2元，一些新进厂家如黑妹，时克等开始发动价格战据2017年淘宝数据统计显示，牙膏行业前十排名变化不大，皓齿健取代MARRIVS进入前十。

从搜索看，云南白药的品牌词仍为第一，但总流量云南白药跌至第四，表明舒克，黑人，高露洁等开始多方面进行导流，特别是高露洁“大胆爱” 牙膏做的活动导入的流量巨大。

受广告法影响，热门修饰词功效类的修饰词基本消失，美白，口气清新还是作为牙膏的主要卖点，功效类主要集中牙龈和修复两个词上，草本，纯天然概念还是很受欢迎。

与校友企业合作，既隶属于校友工作，也隶属于校企合作工作。在校友工作中，与校友企业合作，可以构建“校友—学校”双向服务机制，提升校友对母校的归属感、依赖感和校友工作的可持续性。在校企合作中，与校友企业合作，可以提升校企合作的广度和深度，提高校企合作效能。因此，与校友企业合作，既有利于校友工作，也有利于校企合作工作，是二者耦合运行的桥梁。

  

图12 2017年前10大品牌占比(淘宝数据)

目前，线下销售仍然是牙膏行业的主渠道，但线上渠道的销售额也在不断增长。

电梯电视、电梯海报的广告继续匀速增长，而影院视频广告随着电影票房市场一同进入理性稳健期。

规模：2000万从业者，5000亿流通市场。

特点：层级代理的利与弊。

把握几点：服务、培训、塑造个人品牌。

未来定位：产品销售的补充渠道。

2.5 产品宣传

2017年，中国的广告市场在两年连降之后增长4.3%。

在新课程改革之前，传统的教学模式以老师为中心，灌输式地向学生传授书本知识，导致学生在课堂上昏昏欲睡，课堂效率低下，这是因为传统的教学观念完全忽视了学生才是教学的主体，没有考虑到学生接受知识的能力，因此，提高初中历史课堂教学的效率，教师必须摆脱传统教学观念，更新历史课堂的教学模式，为高效课堂的构建打下良好的基础，历史教师还应该具备现代化的教学理念，在高校课堂的教学中，以学生为中心，营造轻松的学习氛围，激发学生对历史的兴趣，提升学生自主思考的能力，帮助学生养成良好的思维习惯，为学生之后的学习打下坚实的基础。

不同气候条件的播种深度。在干旱雨涝的不同情况下，播种深度不同。在干旱的情况下，土壤表层墒情较差，影响种子发芽，要适当深播。据试验，深播的种子发芽较好，根系分布深，苗期较抗旱，干旱时次生根数较多。成熟时黄枯叶少、绿叶多，产量高。浅播的种子根系分布在土壤表层，苗期不抗旱，加上分蘖节较浅，干旱时次生根少，使植株出现未老先衰现象。在干旱的情况下，粘性土保水性好，播深则浅于3寸。砂性土保水性差，播深可稍大于3寸。

电视广告从2016年下降3.7%逆转为2017年增长1.7%，广播广告在2015年下降探底后，连续两年增速加快，2017年增长6.9%。

微商是基于个人影响力为入口的认同感购买和跟随。效率高、成本低。

  

图13 2014-2017年全媒体广告刊例花费增幅

3 牙刷

3.1 整体行情

我国是全球最大的牙刷生产与消费国，牙刷行业处于成熟期。

牙刷的更换频率：大多数2-3月挑选牙刷的顺序：舒适度、品牌、外观、价格。

预计2018年产量突破90亿支。

酒店专用牙刷2017年产量为45亿支，其中国内消费30亿支，出口15亿支。

3.2 市场状况

2017年产量突破80亿支，出口量突破50亿支。

水利是农业的命脉。在人民公社化时期，国家修建了大量水利设施，而这些设施，大部分都是从各个生产队抽调人员进行建设的。由于这些劳力从事的工作与生产队的农业生产并没有直接关联，所以有学者称之为“无效劳动”[注]张江华：《工分制下的劳动激励与集体行动的效率》，《社会学研究》2007年第5期。 。正是这些“无效劳动”极大稀释了生产队工分的含金量。

电动牙刷增长迅速。优点在于：使用方便、刷牙更干净、减少牙龈损伤。

听到三万，我更躺不住了。我立刻想起了拆迁时补给我的那三万块钱。住了一场院，把补贴款全搭进去了。这钱可是留给小本上大学的学费。

低端：平均价格≤50元/公斤。

电动牙刷2017年零售额近6亿元。

  

图14 电动牙刷增长图

4 新概念

4.1 新零售

马云与雷军的区别

定义：靠上游供应商盈利的叫旧零售，靠下游顾客盈利的叫新零售。

核心：效率革命，要靠商家自身的管理手段和技巧盈利。

4.2 区块链

区块链技术的应用，可以实现成本的最优化。

特点：去中心化、透明化、不可更改。

5 营销思考

5.1 需要思考的问题

品牌已经从以产品为中心变为以客户为中心。

商业模式从基于事物变为基于关系。

产品设计、供应链管理、销售渠道、客户沟通方式发生重构。

5.2 如何进行营销创新

核心：让生活更美好。

解决：好用与好卖。

作为教师来说，对于认真练习、努力配合的学生，每节课会有更多的精力专注于帮助学生进一步提高，指出学生应予改进的问题，并给出努力方向，这包括弹奏方法的改进、练习方法的建议，更重要是音乐处理上的引导，教师应尽量在每一堂课都因材施教，因势利导全方位地引领学生走入音乐之门，步上音乐之路。

医疗检测设备是医院进行医疗活动的基础和保障，是医疗服务机构的实力和医疗水平的综合体现。随着人们对健康需求的不断增大和医疗水平不断提高，先进的医疗设备已成为医院必要的辅助手段。

本质：消费者行为。