益生菌产业竞争态势分析研究

0 引言

益生菌（Probiotics）是利用动物体内正常的有益微生物，通过鉴定、筛选、培养及干燥等系列工艺制成的活菌制剂，是一类能改善肠道菌群平衡从而有益于宿主健康的额外补充的活性微生物[1]。2001年联合国粮农组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）将益生菌定义为：通过摄取适当的量、对食用者的身体健康能发挥有效作用的活菌[2]。

益生菌是随着人们保健意识的增强及微生态学相关科学技术的进步而发展起来的。益生菌种类繁多，目前国际上已认定的可用于食品的微生物菌株约有50种左右，其中美国认定为42种，我国认定有12种，而饲料级的微生物菌株则为15种。目前工业用益生菌主要来源于健康人体、动物和传统食物（发酵乳制品、泡菜等发酵食品）。

近年来，益生菌普遍受到科学家、企业家和消费者的关注，相关产品大量涌现。然而各国（地区）开发程度各不相同，产品类型集中度相对较高，跨国企业垄断性强，核心技术水平不断提高。因此，益生菌产业竞争态势分析显得尤为重要，也十分必要。此外，在我国企业普遍实施“走出去”战略、国际竞争日益激烈的大背景下，超越单体企业竞争情报的局限，开展面向国际竞争的产业竞争情报分析研究是我国竞争情报界的重大理论研究课题和业务创新方向[3]。

1 益生菌的产业竞争总体格局

益生菌产业作为生物产业中的一个子产业，具有战略新兴产业的共性，又具有行业自身的特殊性。益生菌产业的特殊性在于其核心要素是菌种的获得、稳定制剂的加工等。使用“波特五力”模型对益生菌产业的产业竞争格局进行研究（图1），可见模型中的供应商主要是指掌握关键菌株的企业，其主要集中在科汉森、丹尼斯克、拉曼集团罗赛尔公司等少数几个公司手中，它们共同决定益生菌行业的成本因素，而又由于益生菌具有改善肠道菌群平衡等营养保健功能，相关的替代品还较少，因此，替代产品的影响因素较小。此外，目前益生菌产业的企业主要来自三类：一是菌株的掌握者，二是菌株的使用者，三是介于二者之间，产业有一定壁垒，潜在的竞争者较少。因为益生菌的很多产品属于保健品或零售业范畴，市场化程度高，买方的议价能力也较强。

本文根据益生菌产业的特点，重点从区域竞争格局与产品竞争态势的角度进行分析，揭示国内外益生菌产业竞争环境，为企业、研究院所及科技管理机构提供参考依据。

  

图1 益生菌产业“波特五力”模型

2 国内外益生菌产业的区域竞争态势

全球益生菌市场主要集中在亚洲、北美和欧洲三大区域。其中，北美和东欧地区增长最快，其增长速度是全球大多数成熟市场的3倍多。从益生菌细分市场看，功能食品领域，亚太和欧洲的市场份额较大；在膳食补充剂领域，欧洲和北美的市场份额较大。

2.1 亚太地区是益生菌的市场领导者

2016年，亚太地区益生菌市场销售额达176亿美元，占全球总额比例约为47.6%，预计到2021年达到314亿美元，年均增长率达12.4%。从亚太地区益生菌市场细分来看，功能食品达168亿美元，是全球最大的益生菌消费市场（图2）。预计到2021年，亚太地区益生菌功能食品市场增长率达12.7%[4]。亚太地区发酵食品具有古老的传统，导致了对益生菌的较高认识度。亚太益生菌市场上，日本最为领先，紧随其后的是新加坡、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚和新西兰。专门从事改善儿童健康的产品在日本、韩国和中国都有强大的增长潜力，尤其是中国，因为通常只有一个孩子的家庭，会把大量资源用于辅助孩子的发展。中国则是亚洲市场最大的消费市场。从产品来看，乳制品占据最大的份额，而发酵乳饮料和酸奶是乳制品行业最具增长前景的产品。

从益生菌酸奶产品来看，全球益生菌酸奶前十大品牌中，以法国达能居于全球首位。达能是一家跨国性食品公司，其乳制品特别是酸奶非常有名。它拥有三种酸奶产品，即Activia、Actimel及Stonyfield Farm，其中，以Activia酸奶市场占有率较高，市场增长速度较快。而排名第二位是日本养乐多，拥有三种酸奶产品，即Yakult和Joie，而Yakult市场占有率也非常高，仅次于法国达能Activia酸奶。此外，中国的娃哈哈、瑞士雀巢和美国Agro Farma也分别占有一个酸奶品牌。目前，酸奶中常用的益生菌主要有嗜热链球菌、保加利亚乳杆菌、开菲尔、双歧杆菌等，可以调整肠道菌落的组成，抑制害菌的微生物。

参考文献：

在各行业繁荣发展的社会中，我国逐渐加强了对生态环境的重视。主要是以电厂锅炉为主的工业发展，产生的废气和有害物体极大程度上破坏了自然环境，也危害到了人们的身体健康。脱硫脱硝及烟气除尘技术具有高效、节能和环保等多种优点，被广泛应用到各类工业企业中。基于此，较多的电厂锅炉企业在发展中，都加强了对脱硫脱硝及烟气除尘技术的应用。针对此种现象，本文主要对干法、半干法、湿法等烟气脱硫脱硝技术进行综合性的分析。期望通过本文关于电厂锅炉脱硫脱硝及烟气除尘技术内容的探究，为日后提高空气质量，提供宝贵的建议。

目前，我国益生菌市场发育仍不成熟。益生菌在我国的研究与利用在20世纪90年代才真正开始起步，国家虽然重视，如国家“九五”“十五”都将益生菌研究列为重大科研项目，先后投入几千万元于该项目研发。但是，在益生菌产业发展上，我国同国际同行还存在较大差距。尽管如此，中国在全球益生菌消费市场仍处于领先地位，2016年，中国益生菌产品市场约44亿美元，其中酸奶所占比例最大。虽然中国益生菌市场已有不少本土产品，但由于产品宣传推广力度不够和消费者购买欲不强等各种因素，我国益生菌市场发育仍不成熟。

  

图2 2012—2021年全球益生菌消费市场地区格局

 

*表示预测值注：CAGR，Compound Annual Growth Rate的缩写，复合年均增长率。数据来源：Probi Annual Report 2016.

2.2 欧洲是全球第二大益生菌市场

国内尽管出现了一系列乳制品企业进行益生菌相关产品开发，但核心品牌缺乏，说明国内企业核心技术缺乏，未来国内企业进行益生菌产品的开发将会变得异常艰难，需加大投入或通过并购方式，进行新菌株及相关产品开发。

2.3 北美在益生菌领域拥有巨大市场潜力

2016年，益生菌全球销售总额约为370亿美元，其中，功能食品占益生菌销售总额的90%左右，膳食补充剂等约占10%。预计到2021年益生菌市场总量增长至580亿美元，平均每年增长约9%。消费者意识的提高，医疗保健费用的居高不下，益生菌有利于身体的特殊好处以及消费者对预防性医疗保健越来越感兴趣，这些正成为推动益生菌市场发展的重要因素[4]。可见，功能食品成为益生菌市场应用的最大领域，这也是重要的研究领域以及竞争焦点。

3 国内外益生菌的产品竞争态势

从应用角度出发，全球益生菌市场可被细分为原料、膳食补充剂及功能食品三大类，其中以功能食品（包括乳酸饮料、酸奶和果汁等）所占的市场份额最大。益生菌在功能食品领域里大多用于乳制品，其中酸奶类食品占这一市场销售的最大份额。益生菌膳食补充剂的剂型主要有胶囊、粉剂、口服液和片剂等，并添加其他成份，如奶制品、非乳载体、羊奶粉、酸果提取物、低聚果糖、免疫球蛋白、发酵副产物及其他生物活性物质，其中以胶囊剂产品销售额最大。

由于文化方面的原因，北美地区的消费者最初不认可食用“活性菌”，这一理念接受度并不强。因此，大量跨国公司投入很大成本试图提高北美地区对益生菌酸奶品牌的接受度。目前，北美地区已经成为全球益生菌膳食补充剂消费量增长最快的地区，预计到2021年增长到36亿美元，年均增长率约为11.2%。其中，北美膳食补充剂增长势头最强劲的地区来自美国。目前，美国益生菌市场被一些大型企业所垄断，如乳制品巨头法国拉曼、食品和膳食补充剂巨头科汉森和杜邦（丹尼斯克），它们共占据美国70%的市场。

从益生菌膳食补充剂产品来看，全球益生菌膳食补充剂前十大品牌中，除了一些私人品牌占据一定比例外，益生菌膳食补充剂品牌较为分散，主要被一些跨国药企所持有，排名第一的是法国赛诺菲-安万特，第二的是日本大正制药，第三是美国宝洁公司，其他还有美国诺华公司、意大利Sofar SpA、美国辉瑞公司、美国Amerifit Nutrition公司、意大利Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite SpA、意大利Montefarmaco SpA、德国拜耳公司等。中国尚未有企业进入全球益生菌膳食补充剂前十大品牌中。因此，跨国药企在益生菌膳食补充剂领域具有较强竞争力。

3.1 法国达能和日本养乐多占据全球益生菌酸奶大部分市场

Sharmila Parmanand用六句话(六个话题)阐述了本场辩论的总话题(实行帮助妇女在立法机构保持一定席位的特殊政策)拟解决的问题，即妇女在当地或国家层面的政治机构中仍然没有足够的代表的问题。

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3.2 全球益生菌膳食补充剂主要被跨国药企所垄断

针对益生菌产品的这一现状，这里针对益生菌产业最主要的两种产品——益生菌酸奶和膳食补充剂进行进一步分析。

3.3 菌种是益生菌产品竞争力的核心

目前，日本和欧美国家的大型乳业集团和乳酸菌制剂公司都已开发出了属于自己的国际知名菌株，如法国达能公司的Actimel（L.casci DN-114001，L.casei Immunitas）、瑞士雀巢公司的LCI（L.Johnsonii Lal和Lj1）、Muller的“Prokult”、日本养乐多的L.casci shirota、维利奥（Valio）的LGG（L.rharnnosus GG）、明治乳业的LG21（L.gasseti）和LB81、森永的BB536、丹麦科汉森公司的BB12和L.acidophilus LA—l、丹麦丹尼斯克公司的Howaru系列、德国Biogaia公司的L.reuteri SD2112和MM2等。中国乳制品企业也在不断开发益生菌菌株，如蒙牛LABS菌、伊利LGG菌、光明活力E+菌等，但与国外差距还很大，主要是缺乏具有自主知识产权的菌株。

(2) 在三点弯曲试验中，花岗岩和大理岩脆性试样变形破裂过程会产生微震和电荷感应信号，在线弹性阶段花岗岩有较强的微震和电荷感应信号，大理岩的电荷感应信号和微震信号强度则较弱；而在破裂发展阶段微震和电荷感应信号幅值都达到了最大值，花岗岩试样变形破裂过程产生的微震和电荷感应信号强度比大理岩试样的大且事件数也多。

4 小结

综上所述，本文首先基于“波特五力”模型对益生菌的产业竞争格局进行总体分析，随后针对益生菌产业的区域竞争态势及产品竞争态势进行深入分析。结果发现，目前，全球益生菌市场主要集中在三大区域，即亚洲、北美和欧洲，其中，日本和西欧发展比较成熟，而北美和东欧地区增长最快。其中，功能食品成为益生菌市场应用的最大领域，也是重要的研究领域以及竞争焦点。而在功能食品领域，主要是以亚太和欧洲的市场份额较大，而在膳食补充剂领域，以东欧和北美的市场份额较大。在全球销量最大的益生菌酸奶产品中，法国达能和日本养乐多占据全球益生菌酸奶大部分市场。全球益生菌膳食补充剂主要被跨国药企所垄断。益生菌产品的开发过程中涉及诸多技术，其中以菌株的开发以及益生菌应用市场的开发最为关键。

欧洲是益生菌产品的发源地，加上饮食习惯，这个地区集中了超过50%的含益生菌新产品，是一个重要的益生菌市场。近几年来，欧洲益生菌产品消费量每年都在以15%左右的速度增长。2016年，欧洲益生菌功能食品销售额近61亿美元，仅次于亚太地区，高于北美和其他国家。2016年欧洲益生菌膳食补充剂销售额约达13亿美元，高于亚太地区。考虑到欧洲人群对益生菌产品消费意识相对较高，预计2016年至2021年，欧洲益生菌市场增长率约为2.4%。

在亚太地区中，日本是亚洲益生菌市场的佼佼者。日本自20世纪70年代率先提出益生菌的概念，益生菌的市场认可度较高。日本市场上，不仅有形形色色的益生菌奶制品，还有益生菌胶囊、口服液、口香糖、酱油，甚至含有益生菌的牙膏等多样化的新产品。日本人均年消费益生菌全球最高，居全球首位。日本益生菌产业发展至今已形成了自己的品牌和拥有核心菌株，如日本养乐多（Yakult）的L.casci shirota、明治乳业的LG21（L.gasseti）和LB81、森永的BB536等。

平扫下的肝局灶性结节性增生表现出了等密度或低密度肿块,界限清晰,钙化的情况比较少见。有20%的患者会有低密度瘢痕。使用增强扫描时,早期的肿块有快速明显的均匀强化,瘢痕在平扫时表现出低密度,瘢痕内供血动脉清晰,门静脉期的瘢痕逐渐强化或高密度表现。此次研究中,约有80%的肝脏局灶性结节性增生患者都没有明显的症状,一般都是在体检的时候发现典型CT表现,如平扫密度稍低,使用增强扫描动脉有中央瘢痕,病灶均匀强化,门脉期的病灶密度下降,延迟期的病灶为等密度表现,使用动态CT增强扫描在13个病灶中发现了7个中央瘢痕,肝脏局灶性结节性增生的主要特征就是在延迟期有中央瘢痕强化。

[1] Fuller,R. Probiotics in Man and Animals[J]. Journal of Applied Bacteriology, 1989, 66: 365-378.

[2] FAO/WHO Experts’ Report. Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food Including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria[R], 2001.

总之，班主任工作，不简单；要做好，更不简单。我相信，在爱的教育途中，“用爱去感染每一位学生”，一定会将班主任工作做得更好的。

[3] 陈峰, 赵筱媛, 郑彦宁. 产业竞争情报研究内容体系的框定方法[J]. 情报学报, 2009, 28 (2) : 310-314.

在岩土工程勘察过程中，通过对地形的评估，可以总结影响工程的质量因素，为工程平面图的绘制提供参考依据。利用岩土工程勘察的一些技术方法，可以较精确地计算地层的承载力，若地基承载力可以满足工程的建设需要，则无需对地基进行处理，如果不能满足，施工方需要采取有效方法和措施对地基进行处理，从而提高地基承载力，从根本上保证建筑的施工质量。此外，由于地下水也会对地基的稳定性和承载力有一定的影响，因此，进行岩土工程勘察时，还要明确地下水的相关信息，从而防止地下水影响建筑物地基基础的稳定性。

[4] BIGGER! STRONGER! BETTER! Probi's Annual Report for 2016[EB/OL].http://probi.se/sites/all/files/attachment_files/probi2016_en_webb.pdf.