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冬雨霏霏nz
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企业竞争性情报企业竞争性情报是20世纪80年代以来兴起的一个新事物,近几年来在一些大型跨国集团得到了广泛重视并在经营实战中取得了骄人的战绩。随着中国国内买方市场格局的日趋明朗、企业竞争的日趋加剧,以及中国加入了世界贸易组织,竞争性情报工作在国内也越来越得到重视。此文是以我在某集团从事这方面工作的一些初浅经验,及个人对这方面的一些思考整理而成,不揣浅陋,试而言之,愿与对此有兴趣的朋友交流。不胜荣幸!企业竞争性情报是什么企业竞争性情报,顾名思义就是企业为达到竞争目标收集竞争对手与竞争环境的信息并转变为情报的系统化过程。单纯的竞争性情报概念与手法作为企业竞争日益激烈,对抗性与针对性日趋明显的产物,早在20世纪五六十年代就分别由美日的研究人员与企业所提出并率先运用,但是真正将其作为一门学科,从理论、方法、技术、应用上加以研究,并由专门的行业性机构在全世界的企业中系统深入地加以推广还是20世纪80年代以后的事情!其中具有代表性的几个标志是:著名企业竞争战略学者哈佛大学教授迈克尔·波特的《竞争战略》、戈顿的《赢得竞争》、泰森的《竞争情报手册与指南》等几部奠基式专著的出版;1986年美国竞争情报从业者协会(SCIP)与稍后欧日等类似机构的相继成立及其进入世界500强中的众多企业纷纷建立企业竞争性情报系统。与之相对应的是国内以上海、北京为主的理论研究机构也及时对这一新生事物进行了跟踪,翻译出版了一批此类研究专著、论文,并于1994年正式成立了中国竞争情报专业委员会(SCIC)。从实践的角度来看,长虹、海尔、红桃K等知名企业也纷纷成立了自己的竞争性情报机构,通过各种手段收集分析竞争对手乃至竞争环境的情报信息,为企业的迅速成长提供了有力的情报信息保障。可以毫不夸张地说,随着企业竞争的日益白热化,中国加入WTO后国际一流咨询策划公司的大举进入,竞争性情报工作作为一件已经过实战检验的“商战利器”将在中国国内的企业里也得到更加广泛的开展!企业竞争性情报有什么用俗话说:知己知彼,百战不殆。的确,综观自然界与人类社会一切的竞争、对抗,究其本质都是一种“知行能力”的竞争,亦即认识与行动能力的竞争与对抗!竞争性情报实质上要解决的问题也就是:帮助我方既能知己,又能知彼;既能知先(相对于对手),又能知全;既能知微(事物的细节与蛛丝马迹),亦能知重(事物的关节,问题的重点)。这是在各种对抗性活动中对其竞争性情报工作最一般的要求。具体到企业竞争活动,归纳一下竞争性情报工作做得比较出色的企业的经验(如柯达、施乐、 Bell Atlantic等公司),我们可以发现成功的竞争性情报工作往往可以在以下几个方面起到明显的作用:一、 在宏观环境、行业的领域为企业面临的机遇与风险提供早期预警。如柯达公司的战略就是防止涨价并在全行业进行垄断性收购,其情报人员的工作重点就是向决策层提供新技术、竞争对手营销策略及被收购方处境、意图与底价方面的情报。二、收集先进的技术与经营管理上的成功模式、策略,为己方提供学习与借鉴的范本。在我所知的范围内,国内在这方面做的比较成功的是红桃K集团。无论是从它“借鸡生蛋的资本原始积累,低成本扩张的早期发展模式”,“农村包围城市的市场切入点选择”,“三大战役式的广告氛围轰炸销售模式”与那套风格迥异的CI识别系统,还是1997年便未雨绸缪建立的“企业末日管理研究中心”与“日清日结、周清周报、日新月异”的基本管理制度,其中无不渗入了沈阳飞龙、济南三株、广州太阳神、珠海巨人、江苏小天鹅与海尔集团等众多知名企业成功模式与经验教训的影子。之所以红桃K集团在这个各领“风骚没几年”的保健品行业里一直常胜不衰,至今仍能保持十几个亿的销售额,是因为其中很关键的一点就在于它从上到下不但注重学习其它企业成功失败的经验教训,而且也确实建立了一套反应灵敏、分布广泛,在一定情况下能深入目标企业内部获得各种一手宝贵情报信息的竞争性情报网络。三、为企业决策层的重大战略决策提供情报支持。如为企业是否要进入一个新地区、新行业,开发新产品、新技术提供诸如市场容量、目标消费群细分、消费习惯、法律、政策环境、金融、税收待遇条件、技术经济可行性分析之类的基本数据、资料。这方面由于一些专业咨询策划公司(如麦肯锡、罗兰贝格等)已经形成了一整套完整的程序与方法,在此就不再赘述。四、为公司有关部门提供准确及时的战术情报支持。以营销部门为例,竞争性情报部门若能在谈判之前搞到竞争对手与客户交易的价格底牌与重点关系人,能了解到客户方谈判班子的组成及其各成员的相互关系,对于我公司营销部门在谈判与签订定单时能心中有数地控制局面将是决定性的。五、锁定主要竞争对手,发现其弱点与不足,为公司决策层与相关部门制定有针对性的进攻策略提供有效的情报支持。大凡比较成功的企业都有其核心能力,也就自然有作为其薄弱环节的“最短木块”。这个“最短木块”既可以在生产研发部门,也可以在营销、服务领域,还可以是目标企业的某些蓄意违法违规的环节,竞争性情报部门所要做的就是:想方设法去发现竞争对手的这些弱点与漏洞,或向公司决策层提供相应情报,或直接向政府职能部门反映,向新闻媒体与公众批露。像此类工作若组织得成功的话,对竞争对手的打击往往是致命的。企业竞争性情报工作做什么怎么做企业竞争性情报的主要范围从广义来讲,应该包括与企业竞争相关的一切情报与信息,不过从实际的角度而言:这样既不可能,也没有必要。所以我们一般理解的企业竞争性情报主要应包括以下3类内容:一、宏观政策、市场环境、技术趋势类:主要包括企业外部的政治环境如:进出口政策、外汇与税收制度、国有化政策与社会治安等;经济与具体市场环境:如宏观经济形势、地区的产业结构、政策,人均收入与可支配收入、消费模式等;基础设施与人力资源环境:如科教文化设施的分布与服务水准、交通通信能源的方便快捷、受过良好教育与培训的劳动力的数量与薪资水平等;法制与社会文化环境:如高效廉洁的司法机关、无歧视性且与国际接轨的法律、良好的知识产权保护,健康开放的社会生活方式、积极向上的文化氛围等。二、 竞争对手的专项情报一类:竞争对手情报的范围与内容原则上是要根据情报需求部门的要求作有针对性的收集。但一般而言,主要应包括以下几个方面:(一)企业的基本情况:如公司的地址、联络方式、性质、业务范围、法人代表姓名、注册资本、审批机关、股权分布、关联机构等。(二)企业背景:公司的历史与沿革、隶属关系、业务范围的变化、股东资料与主要负责人的简历、重大事件、政界支持等。(三)公司核心产品的研发、生产与销售状况:性能价格比、功效、技术领先性、生产目标与现实生产能力(厂房与生产线数量与规格),销售额与销售政策。(四)公司的发展目标与战略选择:计划产值与销售额、利润目标、主要在建与投产项目,战略模式——成本领先还是技术领先,主导型还是跟随型。(五)市场销售:销售额、销售区域、重点市场、库存情况、客户类别、数量及分布,营销管理政策与营销的架构、策略,呆死帐管理等。
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市场调查报告写作的基本要求] 市场调查报告,就是根据市场调查、收集、记录、整理和分析市场对商品的需求状况以及于此有关的资料的文书。换句话说就是用社会主义市场经济规律去分析,进行深入细致的调查研究,透过市场现状,揭示市场运行的规律、本质。 写法和要求 1。标题。一般来说,市场调查报告的标题没有严格的格式。它要求与文章的内容溶为一体.是文章内容的高度概括,用精练简洁的文字去表现文章的中心思想。市场调查的标题有:在标题里直接写明市场调查的地区、调查的项目和“市场调查”这一文种;在标题里直接提出某一种商品在市场上的问题,点明文章的中心,如《×牌冰箱被冷落》;用主标题点明文章的中心,再用副标题说明市场调查的项目、地区和文种;用大标题点明市场调查的项目、范围、内容和情况,用小标题说明全文的主要内容。 2。前言。前言部分用简明扼要的文字写出调查报告撰写的依据,报告的研究目的或主旨,调查的范围、时间、地点及所采用的调查方法、方式。 3。主体。市场调查报告主要包括概要部分、正文部分、结尾部分。这三点组成报告的主体。 4。结尾。这是全文的结束部分。一般有前言的市场调查报告,要有结尾,以与前言互相照应,综述全文重申观点或是加深认识。 市场需求调查报告 主要内容包括产品销售对象的数量与构成,消费者家庭收入水平,实际购买力,潜在需求量及其购买意向,如消费者收入增加额度、需求层次变化情况,消费者对商品需求程度的变化、消费心理等。 市场供给调查报告 主要内容包括商品资源总量及构成,商品生产厂家有关情况,产品更新换代情况,不同商品市场生命周期的阶段,商品供给前景等。 商品销售渠道调查报告 主要内容包括渠道种类与各渠道销售商品的数量、潜力,商品流转环节、路线、仓储情况等。 商品价格调查报告 主要内容包括商品成本、税金、市场价格变动情况,消费者对价格变动情况的反映等。 市场竞争情况调查报告 主要内容包括竞争对手情况,竞争手段,竞争产品质量、性能、价格等。 市场调查问卷结构 1。市场调整问卷的内容为被调查者的基本情况。主要有姓名、性别、年龄、民族、文化程度、工作单位、职业、住址、家庭人口等。调查这些项目,便于对收集到的资料进行分类和具体分析。 调查内容。它是调查问卷的核心部分,是所需调查内容的具体项目。 问卷填写说明。是填写问卷的具体要求和方法,包括目的要求、项目含义、调查时间,被调查者填写时应注意事项,调查人员应遵守事项等。 编号。有时问卷还必须编号,以便于分类归档,便于计算机管理。 2。设计市场调查问卷时应注意 必要性,所提的问题应直接为目的服务,没有价值或无关紧要的问题不应列入。 可行性,应尽量避免列出令人难以回答的问题,注意使用适合被调查者身份、水平的词句或用语。 准确性,提问要简单明确,切忌模棱两可或难以理解。 艺术性,提问要讲究艺术,有趣味,使被调查者乐于回答。

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主要是企业的竞争力焦点,即核心竞争力是什么,这种核心竞争力的组成,运作及切入市场的着力点是什么,再次就是对这种核心竞争力的详细剖析及总结。

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企业一般不设立专门人员从事宏观信息的搜集和分析工作,而将主要精力放在竞争对手的分析上。在具体针对竞争对手的情报搜集上,主要可以从以下几个方面入手:  1.竞争对手的历史、背景:主要事件、收购、兼并、剥离:海外投资;产业名声;公司文化(过去、现在、发展趋势)。  2.其产品/服务的基本情况,包括5年细分市场分析(销售、利润、投资);主要产品(市场份额、市场增长)。  3.对手企业的主要目标和战略。  4.其晟近趋势和业务发展。  5.其财务状况分析(比较过去5年行业/企业一般水平):销售增长;利润增长;资产收益率;蝥产周转率;经营利润率;纯利润率;股东权益收益率:负债比率。  6.战略评估:优势、劣势(职能方面的和声场方面的);战略方向和管理层假设:其王绩效与反应能力;对本公司和其他公司的含义。

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