谷尼大数据公司推出的谷尼竞争情报系统，可对企业自身、竞争对手和企业外部环境的情报信息进行收集、存储、处理、分析等，助力分析竞争对手的盈利能力、科技能力、生产能力、营运能力等。谷尼竞争情报系统以人的智能为主导、以信息网络为手段、以增强企业竞争力为目标，依托成熟的信息采集、全文检索、文本挖掘等核心技术，可为企业采集提供情报资讯、文档、文献、专利、论文、行情、业务系统数据等多种类型的信息，定制动态资讯、文档文件、信息监测、资讯分析、价格分析、专利分析等几大模块功能。
探讨竞争情报工作的研究与应用 竞争情报(Competitive Intelligence,简称CI)作为竞争主体为建立或保持竞争优势所需的一切有关竞争环境、竞争对手和企业自身的信息与活动，近年来其产品及相关服务正逐渐成为众多跨国公司企业战略的重要部分,并广泛应用于战略规划、市场营销、技术创新和危机管理等领域，已成为危机监控和预警的有力工具。因此针对国内危机管理正日益成为必须面对和谨慎处理的重要问题,以及不甚完善的危机管理理论,使得企业在面对危机时处理不当而导致巨大损失这一状况,从情报的角度分析危机管理,将CI概念和理论方法及其技术引入到企业的危机管理系统中,应用于危机管理各个阶段,建立和完善具有中国特色的危机管理CI预警机制,以帮助竞争主体更有效地实施危机管理势在必行。本文企望能对进一步拓宽我国CI研究与应用的发展领域有所启发。 一、竞争情报的定义与分类 竞争情报的定义 对于竞争情报这一概念的认识，是见仁见智的。归纳起来可分为两类：一类是将其看作一种过程(如对环境的全面监测过程、作为可行性预测过程)；另一类是一种研究(情报研究或信息研究)。从本质上来讲，这二类是一致的，都是为了提升竞争力而在收集信息的基础上进行的研究过程。笔者认为“竞争情报”称之为“竞争情报研究”，“竞争情报工作”、“竞争情报活动”则更为准确，因为它们不仅体现了竞争中的情报，而且也包含了对情报的研究行为。 竞争情报的分类 一般将竞争情报分为战术型、战略型两大类。 战术型竞争情报是以短期目标为焦点，一般时间较短，都以周计。就是战略型竞争情报，也得从战术型竞争情报开始，所以，它是整个竞争情报工作的起点。战术型竞争情报工作主要是针对价格、推销等领域，其主要服务对象为市场和销售，为市场和销售制订计划。 战略型竞争情报根据其时间长短可分为长期和短期。短期1－12月，它主要是针对一个特定的业务或部门，为部门领导服务，帮助部门领导制订部门策略和战术。企业战略型是以长期的发展方向和经济情况为焦点，一般时间为1－5年。它是针对企业的经济地位，技术和市场能力、经营条件、行业情况等领域的长期跟踪研究，目的是为了评估一个企业及企业的高层管理者，并帮助他们制订出企业发展策略。 二、竞争情报工作中的信息收集与筛选 信息源 信息源按公开程度可分为公开的、半公开的、不公开的三种。在收集信息前，应该对信息源有如下认识： ● 没有所谓“最好”的信息源。因为对于不同的课题(项目)，不同的信息源会具有不同的“好”、“坏”性。 ● 对互联网应一分为二。它的优点是变的越来越有用，但它不是万能的，其信息有些可能有误，在其上发布信息时也可能会泄露重要信息。 ● 会议的最后一天是最佳的信息收集时机。因为当展览会、研讨会进行到最后一天时，可能会搜集到平时找不到的重要信息。 ● 本企业的雇员是重要的信息来源。既可以把员工组织到一起让他们畅所欲言，也可以逐位访谈，获取重要未公开的信息。 ● 竞争对手的产品也是重要信息源。即买一件竞争对手的产品，将其拆解、剖析，掌握其原件、成本，并知其利润率等。这就是信息收集的逆向工程，但这种方法很昂贵，代价较大。 ● 注意二次(二手)信息的准确性。一般而言，二次信息都会有一定的误差，其原因主要有三个：一是数字计算错误，如市场数据偏大或偏小；二是对市场的偏见，国内、外人士对市场的分析带有偏见；三是有意误导，其动机要么是掩盖真象，要么是利用新闻进行促销宣传。 ● 用户信息是最重要的信息源。因为用户是企业的“衣食父母”，用户的变化对企业而言会造成最快、最大、最直接的影响。 ● 正在发生的信息更为重要。历史信息固然重要，但就是因为它已成为历史，竞争者几乎都已掌握，因此它不可能带来多大的竞争优势。而正在产生的信息(或近期的信息)，因掌握它的竞争者少则显得尤为重要。有种观点认为某一决策所需的息，10%来自于历史，而90%来自于近期或现在。 信息收集与筛选 原则上是根据不同的信息需求选择不同的收集方法。但在选择收集方法时，还应认清以下几个问题： (1)收集过程一般都是首先利用多种公开渠道收集二次息并在二次信息的基础上提出假设，然后针对假设收集一手信息并以此来验证假设。 (2)收集方法收集一手信息时可利用访谈法和观察法。访谈法就是和竞争者的前雇员、供应商、销售商等交谈从而获取信息。观察法就是观察、监测竞争者的生产、销售、促销等活动而收集信息。另外，在企业内部可设立信息收集热线电话或E-mail，调动全体员工的积极性，并由专人负责，从而收集大量未公开的信息。 (3)收集机构信息的收集机构有以下四类：内部市场调查人员、当地市场调查机构、跨国市场调查机构、国家政府机构。从信息的质量和所需的代价两个方面分析，以上四类机构分别有以下特点：国家政府机构所需的代价小，同时其信息的质量也差；跨国市场调查机构虽然提供的信息质量高，但所需的代价也大；企业内部市场调查人员代价又大，收集到的信息质量也较差；而只有当地市场调查机构代价又小，信息质量又高。因此，应该首选当地市场调查机构，而尽量避免由内部市场调查人员去收集信息。 (4)竞争情报工作是“观点”的游戏，而不是“精确”的游戏在收集信息时，只要注意发展趋势、竞争对手的各种观点和动机即可，而没有必要收集100%准确的信息，这样，可以大大减轻信息收集工作的难度与工作量。 (5)注意道德准则竞争情报工作是在一定理论的基础上的科学创造工作，而根本不是所谓的商业间谍活动，在收集信息时应注意不要违反一定的道德规范。这些道德准则限制以下四种不道德行为：欺；影响个人判断，如假招聘、假应聘等；秘密活动，如隐弊性收集、安插间谍等；收集未经允许的情报，如偶然发现却未经主人许可。 (6)信息的筛瑶首先应当明确极少有100%准确的信息。所以，应有多个并相互独立的信息源(至少有三个)，并将来自不同渠道的信息进行对照比较，检验它的准确性。经过长期验证，就可得出较可靠的信息源，同时可筛选出可靠的信息。 三、竞争情报工作产品 竞争情报工作的产品形式 竞争情报工作根据其侧重点以及研究层次的不同，会得出不同形式的产品(或结果)，其主要形式有： 新闻简报它是各种情报主题的综述，对于从不同类别查找所需历史信息是非常方便的。但它必须说明“对本公司有何直接影响”，以提高简报的针对性。 检索到的二次信息就是利用各种相关的检查工具(包括图书文献检查工具、电子文献检查工具以及互联网等)，查找到与研究项目有关的各类二次信息。虽然二手信息的准确性不高，但它快捷方便，所需费用较少。 情报报告它是消息灵通人士对所获得情报的及时报告。这种报告虽然不具有系统性、连续性、完整性，但往往具有很高的准确性，对项目研究有重要作用，同时利用它也可以对竞争情报工作的人际关系网络进行评估。 分析性警报这种报告是对当前的“热点”问题、“前沿”问题、“敏感”问题的分析，也是对发生的非常事件的报告。 综合报告就是对某一课题，在充分可靠信息的基础上，利用恰当的研究方法而得出的较全面的研究报告。通过这类报告，就可以对相应的课题获得总体的把握。 竞争情报工作的汇报 汇报工作时应注意以下几点： (1)不可过分注重报告的形式，不可将主要笔墨用在阐述研究过程上，而应当以说明研究结果为主，使决策者采纳。另外，针对不同的决策者应选择不同的汇报形式。 (2)最好直接向决策者汇报。竞争情报工作的目的就是为决策者提供决策根据，帮助决策者进行决策。竞争情报工作人员一定要将自己的位置摆正，当课题研究结果得出后，一定不可忽视最后的也是最重要的工作程序――汇报。研究结果也只有向决策者汇报后方能体现出它的真正价值。相反，若不向决策者汇报，而只给非决策领导汇报，那么情报工作人员的建议性报告就很可能送达不到决策者的手中，也就不能发挥它的作用。 (3)也可以向影响决策者的人员汇报。因为领导的决策不是孤立进行的，他会听取周围某些非决策人员的意见，所以，情报工作人员的研究报告不但要直接汇报给决策者，而且也要汇报给影响决策者的人员。 竞争情报工作若改变了决策者思维模式，则说明它已发挥了作用，若改变了决策者的行为，则说明它发挥了很大作用，若提高了企业的效益，则说明它的作用达到了极致。 四、竞争情报活动在危机预警管理中的作用 由于危机预警是根据危机事件可能发生的征兆信息，查找出现这些征兆的根源和影响因素，控制危险事态的进一步发展，或者将危险事件扼杀于萌芽状态中，以减少危机事件发生或降低危机危害程度，甚至将危机转化为机会的过程。所以，CI活动作为危机预警的重要一环，在危机预警体系建设与运行中主要发挥以下作用: (1) 信息搜集作用 即对可能影响危机事件发生的相关因素和环境变化的信息进行全面搜集、甄别和分类处理； (2) 动向监测作用 即在持续信息搜集的基础上，捕捉异常征兆信息，对可能改变事物发展正常轨迹的异常征兆信息进行重点锁定、跟踪和监测； (3) 态势评估作用 即根据异常征兆信息的跟踪、监测，分析其对危机事件发生相关因素和环境变化的影响及其程度，对整个形势的发展走向进行分析判断； (4) 预报发布作用 即按照危机事件发展变化形势的判断，以及影响程度和对利益威胁的大小等，及时发出预警信号； (5) 效果反馈作用 即根据危机预警的效果以及可能出现的偏差，调整异常征兆信息搜集、跟踪、监测重点与方向，进一步完善危机预警机制的要素。 因此，将CI的理念和方法引入危机管理实践中，逐步建立起基于CI的危机预警机制和体系，能够捕捉各种尚在萌芽期的相关事件，通过对蛛丝马迹的比较和分析判断出危机征兆，及时反馈给危机处理决策当局，并辅助可执行应对策略的生成，这对于提高危机管理及预警过程的针对性、准确性和可操作性，最大限度做到防患于未然，将危机化解在“时间的前面”，具有重要的现实意义。 五、几点认识 竞争情报工作是一项实践性很强的工作，一般高校里都设这一专业，既没有课程设置，也没有成熟的教材与书籍，只有通过实际工作和相互学习，才能掌握它的理论。 竞争情报工作的协同平台，以人为本的设计思想。在竞争情报的实际工作当中，情报采集、加工和分析是需要情报团队协作完成，所以竞争情报系统应具有协同工作平台的特性；同时由于竞争情报信息的不可预期性和不确定性，所以竞争情报系统的设计原则和传统信息管理系统的设计原则有着本质的不同，传统的信息管理系统强调以“过程”为核心的设计，而竞争情报系统强调以人为本的设计思想，强调人与人、人与机器的协同，强调人、机器、核心业务流程的有机结合。 纠正对竞争情报工作的错误认识。许多企业，并没有充分理解竞争情报工作，并怀疑它所起的作用，认为它是间谍活动；有些领导只愿意听取好消息，而不喜欢听取坏报告，阻碍竞争情报作用的发挥。另外，竞争情报工作被人们看做是不必要的花费，而不是投资，在经费预算中很容易被挤掉。 竞争情报工作的关键是实用性。只有实用，人们才能认识它的重要性，也只有实用，才能发挥它的作用。若不实用，不能提高整个公司的效益，则就失去了它存在的意义。所以，在工作开展初期，应该作一些短线的易出成果的项目，并且在真正出成果前千万不可将人们的期望提得太高，即“少许愿，多做事。 面向企业业务部门，提供“竞争全息图”，解决业务决策中的信息“或缺性”随着内外部竞争加剧，具体业务部门对战术信息的意识和把握要好过信息资源部门，但往往忽略其他关联信息。这时如果缺乏统一规划和有效部署，将形成新的“信息孤岛”，导致了业务部门不能够掌握“竞争全息图”，从而导致业务决策支持性信息的“或缺性”；竞争情报系统是构建“竞争全息图”、消除“信息孤岛”、提供情报协同工作的平台。 面向企业信息部门，细分情报需求，使竞争情报和竞争情报服务走向立体化同样源于竞争，竞争使得情报不再是为领导服务的专署，为使组织具有迅速反应竞争的能力，竞争情报必须走向全方位、立体化。对信息资源部而言，扩大服务目标，细分需求，提高战略情报质量和情报的可利用率是进行竞争情报系统规划的总体目标，并根据应用情况，逐步建设。 因此，如何根据科学发展观和经济社会可持续发展的要求，树立正确的研究价值观和科学方法论，自觉遵循科学研究的客观规律，克服研究中的 “急功近利”思想，是做好这项工作的一个基本前提。 作者：周红 单位：吉林省四平市科技情报研究所 2010年11月29日
企业一般不设立专门人员从事宏观信息的搜集和分析工作，而将主要精力放在竞争对手的分析上。在具体针对竞争对手的情报搜集上，主要可以从以下几个方面入手： 1．竞争对手的历史、背景：主要事件、收购、兼并、剥离：海外投资；产业名声；公司文化(过去、现在、发展趋势)。 2．其产品／服务的基本情况，包括5年细分市场分析(销售、利润、投资)；主要产品(市场份额、市场增长)。 3．对手企业的主要目标和战略。 4．其晟近趋势和业务发展。 5．其财务状况分析(比较过去5年行业／企业一般水平)：销售增长；利润增长；资产收益率；蝥产周转率；经营利润率；纯利润率；股东权益收益率：负债比率。 6．战略评估：优势、劣势(职能方面的和声场方面的)；战略方向和管理层假设：其王绩效与反应能力；对本公司和其他公司的含义。
情报学的研究对象更多是有用的信息，即情报。它是研究情报的产生、传递、利用规律和用现代化信息技术与手段使情报流通过程、情报系统保持最佳效能状态的一门科学。核心内容包括情报分析、情报计量学、企业竞争情报、情报结构、情报经济学等等。20世纪50年代特别是1978年以来，中国科学情报工作者对情报学开展了逐步深入的研究，并且认为它在世界上已形成一个独立的学科，尽管其定义尚无严格的统一表述，但都包括了以下共同点：①情报学的研究对象是科学情报。② 情报学研究科学情报的产生、内涵、表征、传播、流通等自身特性和规律，以及有效加工、传播和利用科学情报的技术与手段。③情报学是一门新兴的具有交叉学科性质的学科。情报学有一部分是发源于图书馆学的。因为情报最初的形式是文献情报。但现在情报的含义已经越来越广了。另外，图书馆学只有借鉴情报学的内容才能发展。两者关系相当密切。还有一个比较好的区分方法，就是图书馆学偏文，情报学偏理。当然，这个也不是绝对的。
主要是企业的竞争力焦点，即核心竞争力是什么，这种核心竞争力的组成，运作及切入市场的着力点是什么，再次就是对这种核心竞争力的详细剖析及总结。
近年来，随着企业竞争的日益加剧，越来越多的企业意识到了解竞争对手的重要性，未来较长一段时间里，各行业对竞争情报的需求会呈现爆炸性的增长。但是，目前提供竞争情报服务的第三方企业并不多。那么，对于为数不多的第三方竞争情报研究企业而言，什么才是影响其情报研究的核心因素呢？本文将从情报研究企业本身出发探讨利于竞争情报研究和竞争情报业务发展的内部KSF（关键成功因素，又称CSF）。 我们不妨先看一下关键成功因素分析法的几个步骤： 确定企业或MIS的战略目标； 识别所有的成功因素：主要是分析影响战略目标的各种因素和影响这些因素的子因素； 确定关键成功因素。不同行业的关键成功因素各不相同。即使是同一个行业的组织，由于各自所处的外部环境的差异和内部条件的不同，其关键成功因素也不尽相同； 明确各关键成功因素的性能指标和评估标准。 在以上步骤中，步骤一对于所有企业来说，都是相当重要的。无论是何种企业，都需要先明确其战略方向，才能根据这一方向发掘企业的成功因素。因为，没有方向的企业，就连成功的可能都不会有。 对于第三方竞争情报企业而言，首先要明确的是，本企业要成为什么样的企业？这是回答企业定位的问题。对于情报需求企业来说，情报提供者对自身的定位尤其重要。人们都喜欢有实力的企业，对名不见经传的东西，消费者从来吝于了解。因此，企业能否通过定位而“木秀于林”，让各行业情报需求者了解并信任自身，是所有竞争情报研究企业首要之难。是成为行业第一，还是成为行业第二，抑或成为不可替代者，要想成功，这是必须考虑清楚和作出慎重选择的问题。简单来说，就是实力决定定位，定位充实实力。 对于步骤二和步骤三，我们不妨换一下顺序，先来考虑关键因素是什么，再从关键因素发散出其他相关影响因素。 竞争情报研究企业属于服务性企业，所以，我们不妨从服务行业的营销7P来思考其关键成功因素何在。 1、产品：所谓产品就是竞争情报研究企业提供给客户的服务类型。举例来说，是为客户提供何种领域和行业的研究服务、提供给客户的研究报告是何种格式等。对于竞争情报企业来说，产品优劣、产品是否迎合客户需求以及产品是否差异化是关系企业能否吸引消费者的前提，因此这是企业成功的关键因素之一。 2、价格：竞争情报产品的价格，其实应当算为其产品的附加部分，当然，对于消费者来说，产品价格是否适合也是比较重要的，但尚不能构成关键因素这里牵涉到另一种因素，即企业谈判能力。谈判能力高低决定议价能力以及合作的可能性。然则，谈判能力是属于人的，故这种因素归属于人员。
Goonie企业竞争情报系统（Goonie Competitive Intelligence System，简称GoonieCIS）是基于信息采集、全文检索、文本挖掘等核心技术，对企业自身、竞争对手和企业外部环境的情报信息进行收集、存储、处理、分析的应用管理系统，为企业提供坚实的战略决策支持，从而提高企业的核心竞争力。Goonie企业竞争情报系统是以人的智能为主导、以信息网络为手段、以增强企业竞争力为目标的人机结合的企业竞争战略决策支持与咨询系统，是在企业原有机制的基础上构建的一个专门的组织体系和工作体系，使整个企业利用竞争情报部门、各职能部门以及全体员工进行长期的信息搜集与积累并将其汇总至竞争情报专职部门或专职人员进行整理、分析、研究而形成竞争情报研究成果（产品）后提供给企业决策层及有关部门使用，这一系统的完整形成和顺利运作是企业竞争情报工作得以有效开展的根本保证，企业竞争情报系统的有无及其运行效果好坏、效率高低、持续与否是现代企业市场竞争力强弱的重要标志之一。
竞争情报可依据内容、意图来划分：(1)依据内容划分可分为竞争环境情报（涉及政治法律环境、经济环境、技术环境、 社会文化环境、自然环境）、竞争对手情报、竞争策略情报（涉及产品策略、营销策略、服 务策略、投标策略等）。在投标中，由于潜在投标人的不确定性与投标核心内容（如设计方案、报价）的保密 性，对竞争对手的研究要比对竞争环境的研究要困难。经过对竞争环境和竞争对手的分析， 投标策略就处于核心位置。(2)依据意图划分可分为问题导向型竞争情报和战略型竞争情报。问题导向型竞争情报也称为战术型竞争情报，主要是解决某一具体问题，尤其是技术难题或对手的商业秘密， 一般历时较短；战略型竞争情报并不是解决某一具体问题，而是为了帮助部门乃至整个单位 制订一种长期的发展策略，如提升竞争力。用于提升整个投标实力的竞争情报就属于战略型 竞争情报。竞争情报的本质特征是合法性、正当性、谋略性、战略性、对抗性和动态性。在投标中，若投标人直接通过招标代理机构获得潜在投标人的情况，这就超出了法律允 许的界限。对于投标成本过高，迫使投标人都志在必得的招投标项目，例如一些大型项目的设计施 工总招标，其竞争情报的对抗性很强，谋略性也很强。建材价格下降可能导致中标人受益，但若建材价格的下降是房地产的持续疲软所致，那 么垫资建设的承建商很可能被拖欠工程款，因而需要借助竞争情报进行系统分析，所得成果 将具有前瞻性。
知识管理，国外也称KM（Knowledge Management），关于它的定义有多种解释，其中比较为大家公认的是美国德尔福集团创始人之一的卡尔·弗拉保罗的提法：“知识管理就是运用集体的智慧提高应变能力和创新能力。”从这句简短的话中可以看出，知识管理的核心在于应变和创新。谈到“应变”和“创新”，我们自然可以联想到对于企业有着重要战略意义的竞争情报。通过对比分析，我们可以发现“知识管理”与“竞争情报”有着许多相通的地方，“知识管理”不再象传统管理那样仅仅停留于对企业生产资料的配置和运用，而是更重视对知识有效的识别、获取、开发、分解、使用、存储和共享，是为显性知识和隐性知识构建转化和共享的途径，是运用集体的智慧提高应变和创新能力，这与“竞争情报”的产生和应用具有非常类似的性质。对于两者关系的深入研究，将有利于我们更好地理解“知识管理”的本质，也有利于更好地利用“竞争情报”为切实提高企业竞争力服务。下面，我们就从知识管理的内容谈起，结合竞争情报的知识属性逐步阐述、揭示“竞争情报系统”与“知识管理”的关系。毫无疑问，知识管理是新时代条件下一种先进的企业管理思想，它在企业构建自己的竞争情报系统的过程中有着重要的启发作用。从企业竞争情报系统的“组织”、“信息”、“人”这三大主要方面，我们能够体会到知识管理思想 在其中的有效运用。
情报学的研究对象更多是有用的信息，即情报。它是研究情报的产生、传递、利用规律和用现代化信息技术与手段使情报流通过程、情报系统保持最佳效能状态的一门科学。核心内容包括情报分析、情报计量学、企业竞争情报、情报结构、情报经济学等等。20世纪50年代特别是1978年以来，中国科学情报工作者对情报学开展了逐步深入的研究，并且认为它在世界上已形成一个独立的学科，尽管其定义尚无严格的统一表述，但都包括了以下共同点：①情报学的研究对象是科学情报。② 情报学研究科学情报的产生、内涵、表征、传播、流通等自身特性和规律，以及有效加工、传播和利用科学情报的技术与手段。③情报学是一门新兴的具有交叉学科性质的学科。情报学有一部分是发源于图书馆学的。因为情报最初的形式是文献情报。但现在情报的含义已经越来越广了。另外，图书馆学只有借鉴情报学的内容才能发展。两者关系相当密切。还有一个比较好的区分方法，就是图书馆学偏文，情报学偏理。当然，这个也不是绝对的。
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