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车厘子妈妈
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乘风秋夜

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做个人理财顾问需要的条件:  专业:  财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。  技能要求:  英语熟练  经验要求:  有证券、保险、银行从业经验。  职业素养:  需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。  个人理财顾问需要的素质要求  1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。  2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母",理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。  3、相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都有推销产品目的,这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司",这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。  理财顾问主要工作内容:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告
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yangwenmoney

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海飄愿瓶

国内的财经杂志很多 但专为家庭理财设计的杂志还很少 大概属于此类的有 《理财周刊》、《私人理财》、《大众理财顾问》 但这些往往只在大城市或沿海发达地区发售 楼主可以去邮局看看 我个人觉得《私人理财》很不错(我买的就是这个) 其他两个也挺好

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假装不在上海

招商银行信诺保险就是吧,从网上查询是招商银行和美国信诺合资成立的人寿保险公司,公司的主要产品是健康险寿险产品,公司实力强大,应该很不错2014年12月寰球至尊高端医疗险荣获和讯网“年度最具竞争力产品奖”。2014年11月品牌微电影《爸爸的味道》获得中保协文化建设微视频大赛二等奖。2014年11月荣获“金网奖”最佳网络广告主和社会化传播营销奖银奖。2014年11月荣获“2014年度卓越合资人寿保险公司”。2013年12月"寰球至尊个人高端医疗保险"荣获"2013年度最佳互联网保险产品"大奖。2013年11月荣获"2013年中国最佳合资人寿保险公司"奖,"寰球至尊个人高端医疗保险"当选"2013年中国十大保险产品"。2013年10月人寿在中国保监会的2013年第2季度保险公司分类监管评价中获评"A类。2013年7月"爱心行动月"活动荣获深圳保险业第二届公益明星项目奖。2011年11月在深圳保险同业公会组织的深圳保险业首届公益明星项目评选中,希望小学项目荣获"公益明星项目奖"。2011年3月在由美国加利福尼亚州立大学和《21世纪经济报道》联合完成的《2010亚洲保险公司竞争力排名研究报告》中,荣膺中国合资寿险公司综合竞争力排名第一。2010年3月在由《保险经理人》杂志主的2009中国保险业年度风云榜评选活动中荣获"年度渠道创新奖"。2009年12月在由世界金融实验室主的"中国金融年度大奖"颁奖盛典上荣获"中国最值得信赖的十大寿险公司"大奖。2009年12月在由金融时报社与中国社会科学金融研究所联合举的2009中国金融机构金牌榜暨首届金龙奖颁奖盛典上荣获"年度最佳外资人身保险公司"大奖。2009年8月在由成都市人民政府与南方报业传媒集团共同主的首届中国企业社会责任年会中荣获企业社会责任"责任建言"奖。2009年3月在由《大众理财顾问》杂志举的2008中国最受信赖的保险公司评选中荣获最佳团队奖。2008年12月在由《金融时报》社、中国社会科学院金融研究所共同主的"2008中国最佳金融机构排行榜"评选活动中荣获"年度最佳外资人身保险公司"的称号。2008年10月荣获由中国电子商会呼叫中心与客户关系管理专业委员会颁发的2008年中国最佳呼叫中心金耳唛大奖。2007年9月在上海召开的第四届中国国际金融论坛金融投资榜评选活动中喜获2007中国金融机构优秀雇主奖。2007年7月在2006-2007年度中国最佳客户服务评选活动中荣获中国最佳特色服务奖。2006年1月信诺集团董事长兼首席执行官爱德华·汉威荣获"马可·波罗奖"。2005年11月入选《财富》杂志2005年度卓越雇主-中国最适宜工作的公司。2004年12月被中央电视台网站和《世界经理人》杂志评为2004年度中国100最佳雇主。扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"

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